《光電股》營收遜預期 富採低落

《光電股》營收遜預期 富採低落
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外資、自營商多日來賣超落跑,富採週四開高翻黑走疲,收跌2.84%報68.4元,於低檔遊走。今年開紅盤以來已跌24%。

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富採獲利能力方面,投顧法人預估,首季毛利率21.82%,與去年第四季還原後毛利率相當,營業利益季減33.03%。因業外淨收入回升,且無一次性稅務調整影響,預估稅後純益季增31.48%,EPS爲0.85元。

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2022年全年度方面,資本支出預計由2021年的47.32億元提高至55億元;Mini LED產能方面,去年第四季到今年第一季透過改善良率、生產效率等方法,年產能約120萬片,富採預計今年上半年將擴大Mini LED產能至150萬片,預估Mini LED將持續帶動2022年營運增長。

因將持續受惠於Mini LED、感測、車用等應用需求帶動,法人預估,營收、毛利率同步走揚,今年度營收年增13.17%,毛利率可望拉昇至23.16%,營業利益年增53.94%,稅後純益年增55.27%,EPS爲4.94元。

法人投資建議方面,3月營收略低於預期;預估Mini LED及高階應用將持續帶動2022年營運增長。惟大陸廠商三安光電近期通過美系大廠認證,最快於今年第二季加入供應鏈且其採取低價搶單策略,壓抑富採評價空間,投資建議維持區間操作,目標價給予87元,隱含漲幅爲23.57%。

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