專家傳真-家族辦公室的社會新使命

專家傳真-家族辦公室的社會新使命

家族辦公室常會保持神秘色彩,是屬於世界財富金字塔最頂尖的機制。這些辦公室除將財富傳承給家族下一代,同時也附帶着龐大社會影響力,往往也能夠改變社會的政經結構或價值觀。家族辦公室如果在設計上就已經賦予社會的新使命,也將會成爲家族財富、家族名譽、和價值觀的傳承平臺,從而成爲對社會產生重大影響力的中堅力量。

家族辦公室可以使傳統的營運模式更往前邁進,也就是,不僅通過影響力投資爲社會的持續發展增加福祉,更可以在社會發展上促進更宏大的使命。近三年因爲新冠疫情的發展和今年2月烏克蘭戰爭,引起全球地緣政治影響廣泛深入,並滲透到世界各國。尤其疫情嚴重破壞全球經濟秩序,在在都使高資產價值必須面對財務傳承的各種風險,包括健康、結婚、離婚、地緣政治、氣候暖化、投資,而規劃各種減低風險的方案。也就是全球政經社文發展充滿重大的不確定性,家族辦公室除了家族內部財富管理外,也必須考慮如何促進人類社會發展,兼顧大我與小我。

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具體而言,世界各地的家族辦公室目前正加速投資於各種創新產業和全球議題。最明顯的主題包含兩種。第一是影響力和可持續創新,成爲企業家愈來愈感興趣的重要領域。第二是新興家族辦公室迅速崛起,老牌家族辦公室的新生代也希望透過創新投資,讓其家族變得更具影響力。

目前全球新興財富集團愈來愈重視創新科技企業,新生代也許不想傳承父母的事業,但卻很可能因爲基於優秀的理念計劃,而開發全新的科技相關業務,樂於提供創業投資的種子基金。

影響力和可持續性是科技技術創新的核心價值,此一發展趨勢正以加快的速度,取得資本市場的認同,家族辦公室也在這一趨勢中扮演重要的橋樑角色。

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首先,家族辦公室需要認識到自身的潛在影響力,從而形成一個能力可及、清晰和長遠的使命觀和願景。家族辦公室需要保持家族財富傳承的使命,又結合家族名譽和價值觀的傳承,而且形成內建的新的使命觀。如此做法不僅可以實現家族辦公室的傳承目標,更可以將家族企業的傳承帶到更高的角度,爲社會的未來做出更大的奉獻。

富裕家族如果只專注於把企業和財富傳承給下一代,而缺乏百年企業的理想,兩者之間將形成迥然不同的價值選擇。如果考慮傳承百年的企業財富,這時家族辦公室關注的就不會僅僅限縮在企業體的周邊事物,而會關注整個國家,乃至全球發展的永續需求。目前全球企業都在關注淨零減碳和環境社會責任治理ESG的發展,顯然是家族辦公室的社會新使命。

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