第一金尤昭文:債買長天期

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尤昭文表示,股票採選擇性配置策略,由於股市受惠評價調整空間有限,多數股票市場評價已高於十年平均,處於相對合理區間,以及AI產業受惠趨勢需求、傳統股票市場旺季等,隱憂則是全球處於高利率的負面影響陸續顯現,如企業獲利衰退、破產倒閉;民間消費力道減緩,違約率攀升;政府利息支出攀高,排擠正常支出等。

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臺股方面,第一金投信表示,全球經濟循環階段分歧持續擴大,臺灣科技產業獲利處於復甦成長循環,半導體庫存調整告一段落,生成式AI、HPC、汽車電子、特殊應用晶片(ASIC)/矽智財(IP),及AI雲端將是後續相對看好產業,研判第二季半導體庫存全面調整到位,AI手機及PC的全面應用上路,有助半導體產業邁向復甦成長循環。

債券部分,尤昭文指出,分批佈局長天期債券,由於貨幣緊縮空間有限、長天期債券殖利率已反映未來兩年降息預期,價格波動受預期調整轉趨劇烈,建議以分批進場方式佈局,加上通膨逐漸降溫,只是高利恐怕影響企業與政府的償債能力,信評調降將對債券價格造成明顯影響,尤其新興市場債影響較明顯,如中國債券近期受房地產相關債券拖累整體表現,建議減碼或採選擇性配置。

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